Mer om Fortnox integrering
Huvudfunktion
Det finns två huvudfunktioner med integreringen mot Fortnox.
- Leverera skapade fakturaunderlag från Entrea till Fortnox.
- Hämta hem leverantörsfakturor från Fortnox till Entrea så dess ekonomiska belastning på projekt kommer med i statistik, uppföljning och vidarefakturering.
Detta sker automatiskt varje timme eller när någon manuellt triggar en överföring.
Arbetssätt
Du skapar nya Projekt, Artiklar, Kunder och Fakturor i Entrea. Projekt och kunder överförs till Fortnox när projektet blivit accepterat av kund i Entrea. Artiklar överförs vid nästa tim-cykel och lika så fakturor så länge dom är godkända för integrering.
Dina Leverantörsfakturor kommer in via Fortnox inscanningstjänst eller om du skapar dom manuellt i Fortnox. När du väl projektkopplat de rader på leverantörsfakturan överförs dessa till Entrea och belastar respektive projekt. Om du har flera rader som ska belasta samma projekt så slås dom raderna ihop när dom väl kommit in i Entrea.
Integreringen tittar på varje rad om det finns en projektkoppling. Att göra en projektkoppling i Fortnox på fältet "ytterligare information > projekt" räknas inte utan det är vad som står på raderna som gäller. Hittar den en projektkoppling kommer raden överföras. Står det en summa i Debet blir det ett positivt värde. Värden i kolumnen Kredit tolkas som ett negativt värde och integreras så.
Datatyper och dess ägare/ursprung
Varje datatyp, ex: Artiklar är skapad eller hör ursprungligen hemma i antingen Entrea eller Fortnox.
Man kan säga att...
Entrea äger: Artiklar, projekt, Kunder och fakturor
Fortnox äger: Leverantörsfakturor, Leverantörer
Det är bra att förstå detta flöde. För om du skapar en artikel i Entrea, Som äger artikelregistret så överförs artikeln automatiskt till Fortnox.
Skapar du där emot en artikel i Fortnox kommer artikeln inte överföras automatiskt till Entrea. Du kan gå in i ditt artikelregister i Entrea och manuellt trigga en hämtning av artiklar från Fortnox. Syftet med denna funktion är mer något man använder vid nystart i Entrea om man redan har ett bra artikelregister i Fortnox och vill starta på det.
Vidare funktionalitet och installationshjälp
Du kan också manuellt överföra data från Fortnox genom att manuellt hämta hem data från olika register i Fortnox. Detta är mer till vid uppstart av ny kund.
I vår kunskapsdatabas finns installationsvägledande material och självklart hjälper vår supportavdelning dig både med installation, test och utbildning om det behövs.